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公司证券法律事务

发布时间:2020/06/09
公司证券法律事务


  公司证券业务部的团队律师业务经验丰富,客户主要集中在上市公司、大中型国有企业和基金类公司,是吉林省本地律师中为数不多的能够承办IPO业务的团队,曾为近百家国有企业提供混合所有制改革等服务,为数十家基金管理公司提供服务。公司证券业务部的律师年轻化,对新事物的接受和把控能力极佳,紧跟法律和司法实践的变化,与时俱进更新服务理念,提升服务水平。

 

  公司证券业务部能够为客户提供如下法律服务:

 

  1.国有企业混合所有制改革

  国有企业改制方案及程序设计;战略投资人招募与引入商务谈判;员工持股方案、期权方案设计;混改后公司治理方案设计等。

 

  2.公司并购与重组法律服务

   上市公司重大资产重组;上市公司控制权收购;非上市公司资产并购与股权并购;增资重组;管理层收购;公司合并、分立、解散等。

 

  3.企业及政府债券融资

   企业:企业债发行;中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向工具发行;债券融资计划发行;公开/非公开发行公司债券、公开/非公开发行可交换公司债券、公开/非公开发行项目收益专项债券、公开/非公开发行纾困专项债券;企业资产证券化等。

 

  政府:棚户区改造专项债券发行;土地储备专项债券发行;收费公路专项债券发行;城乡公用事业发展项目专项债券发行;医疗机构基础设施建设项目专项债券发行等。

 

  4.公司法律与合规风险防控

   公司合规体系建设诊断与完善;公司合同审查及内控制度建设与完善;人力资源体系建设与完善;合规法律风险培训等。

 

  5.搭建及完善公司法人治理结构

   公司股权结构设计;股东权益调整及分配;公司僵局处理;股东会、董事会及管理层权限合理配置;公司决策合法合规审查等。

 

  6.证券发行

   公司在深交所、上交所首发上市;配股;增发;公司在科创板发行上市;公司在新三板挂牌等。

 

  7.尽职调查

   对目标公司、实物资产、无形资产或股权进行尽调;对债权资产进行尽调;提供最优交易安排等。

 

  8.股权激励

   上市公司与非上市公司的股权激励;员工持股计划;期权计划等;设计激励方案,包括进入和退出通道;提供业绩考核指导;引入持股平台等。

 

  9.基金募投管退风险防控

   私募基金管理人登记、基金产品备案;私募基金管理人整改、重大事项变更;基金合同、基金运作模式、基金退出路径设计;拟投项目尽职调查;基金管理人合规管理等。


公司证券部主要业绩:

私募基金

1.乾海中晟、北京衡基、江苏智觉、浙财(杭州)资产、北京嘉熙、上海泰颉、国科东金等私募基金管理人登记、整改项目;

2.吉林省股权基金投资有限公司和长春市股权基金管理有限公司对投资项目的尽职调查;

3.长春东金投资管理合伙企业(有限合伙)投资吉林省宏瑞高科石油装备有限公司尽职调查项目;

4.吉林省政府投资基金管理有限公司并购吉林省天蚨股权投资基金有限公司尽职调查项目等。

债券发行

1.吉林高速公路股份有限公司(上市公司)公司债发行项目;

2.吉林省交通投资集团有限公司非公开定向融资债券、超短期融资券发行项目;

3.长白山开发建设(集团)有限公司短期融资券、中期票据、可交换公司债券发行项目;

4.吉林市铁路投资开发有限公司短期公司债券发行;

5.吉林省本级及吉林、松原、通化、白山、磐石、敦化、安图等各地市县棚户区改造、土地储备、污水治理、管网建设、产业园区建设等地方政府专项债券发行等。

改制重组

1.吉林省保障性住房建设投资有限公司混合所有制改革;

2.长春某设计院有限公司混合所有制改革;

3.吉林省某水利设计有限公司改制项目;

4.长春吉粮天裕生物工程有限公司股份制改造;

5.吉林昊融有色金属集团有限公司增资扩股及股份制改造项目;

6.吉林省酒精集团有限公司并购梅河阜康酒精公司项目;

7.朝阳昊融旅游开发有限公司组建;

8.吉林国际仓储公司佛山新公司组建等;

9.通化钢铁集团有限公司、吉林国联集团有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、吉林冶金设计院、四平钢绞线公司等大型国有企业重组改制项目。

证券发行

1.启明信息IPO、配股项目;

2.吉林高速公路股份有限公司(上市公司)非公开发行股票项目;

3.长春希迈气象科技股份有限公司(新三板公司)定增项目;

4. 丽明股份(股票代码831306)、宜家清洁(股票代码834602)、隆华股份(股票代码835772)、泰华电子(股票代码870146)等在新三板挂牌项目;

5.吉林中泽昊融集团有限公司收购新三板企业吉恩镍业的股份项目等。

股权处置

1.香港兴伟公司、香港诚信公司股权转让项目;

2. 林省国有资产经营管理有限公司与中国东方资产公司关于吉林银行股权处置项目;

3.吉林省酒精集团有限公司股权划转至国投生物科技投资有限公司项目;

4.一汽通信公司股权转让项目;

5.一汽财务有限公司僵尸股权处置项目;

6.长春新星宇房地产开发有限责任公司惠州投资项目股权退出处置等。

清算项目

    1.  长春应化实验化工厂申请破产清算专项法律服务;

2.长春启明瑞升科技有限公司、长春启明车载电子有限公司、吉林省吉咨建设工程咨询有限责任公司、长春中医针灸骨伤医院、长春新航电子公司、长春维尔电子公司等解散清算专项法律服务;

3.双阳区、伊通县、公主岭市下属合计60余家粮库破产清算项目管理人;

4.松原吉安生化有限公司破产重整项目管理人。

法律顾问

吉林省国资委、吉林省政府投资基金管理有限公司、启明信息技术股份有限公司、吉林省科技资金运行服务中心、吉林吉人股权投资基金管理有限公司、吉林融江股权投资基金合伙企业(有限合伙)等重要政府部门、上市公司、国有企业、基金管理公司的常年法律顾问。